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一文看懂2018年全球及中國天然氣行業消費及現狀分析

發布時間:2019-03-20 17:33:18 瀏覽人氣: 302

       能源的清潔替代是全球一次能源供應結構變化的必然趨勢。在從化石能源向可再生能源變革的過程中,傳統化石能源在未來較長時期內仍然是世界能源的主導,而化石能源中的清潔能源——天然氣將成為其中的主力軍。據數據統計,2017年世界一次能源消費總量為135.11億噸油當量,石油、天然氣、煤炭等化石能源的消費占比為85.18%,其中天然氣的消費占比為23.36%。

       2017年我國一次能源消費總量為31.56億噸油當量,石油、天然氣、煤炭等化石能源的消費占比為86.45%,其中天然氣消費占比為6.6%。

       據《2018年BP世界能源展望》預測,到2040年,石油、天然氣、煤炭和非化石能源預計在能源消費結構中約各占四分之一,其中天然氣將以年均1.6%的速度增長。中國的能源結構將持續演變,到2040年天然氣的消費比重將翻番至13%,天然氣進口依存度將在2040年升至43%。《能源發展“十三五”規劃》指出,“十三五”時期,我國將把發展清潔低碳能源作為調整能源結構的主攻方向,逐步降低煤炭消費比重,提高天然氣和非化石能源消費比重,非化石能源消費比重要提高到15%以上,天然氣消費比重力爭達到10%。

數據來源:中商產業研究院整理

數據來源:中商產業研究院整理

數據來源:中商產業研究院整理

天然氣產業鏈

        天然氣產業鏈可以分為上游天然氣勘探開采、中游倉儲運輸以及下游分銷應用。上游主要是對天然氣進行勘探和開采,國內主要由中石油、中石化和中海油實施。中游倉儲運輸主要包括長距離管道運輸、LNG船舶/槽車運輸、LNG接收站、儲氣庫等。下游主要是天然氣的分銷應用,向終端用戶或燃氣分銷商銷售天然氣。

全球天然氣行業發展現狀

        到2017年底,全球已探明剩余天然氣可采儲量為193.5萬億立方米,儲產比為52.6:1天然氣在全球范圍內分布不均,主要集中在中東國家。到2017年底,中東國家天然氣儲量為79.1萬億立方米,占比為40.9%。天然氣探明儲量排在前三的國家分別是俄羅斯、伊朗和卡塔爾,其探明儲量占全世界的份額分別為18.1%、17.2%和12.9%,合計占比為48.2%。

        全球天然氣產量和消費量除2009年受金融危機影響出現大幅下跌外,年總體穩步增長,供需整體較為均衡,并逐步呈現寬松趨勢。2017年全球天然氣產量為3.68萬億立方米,同比增速為3.68%;全球天然氣消費量為3.67萬億立方米,同比增速為2.69%。

        從2007-2017年各地區的產量和消費量來看,北美洲一直以來都是位列全球第一。2017年北美洲產量和消費量占全球的比重分別為25.9%和25.7%。從全球來看,中東國家和亞太地區的天然氣產量和消費量增長較快。總體而言,天然氣的生產和消費具有較強的區域性特征,2007-2017年,亞太地區的供需比一直是低于1的水平,需求缺口有逐步擴大的趨勢,反映了亞太地區天然氣短缺的問題。近年來,我國天然氣的供需比一直低于亞太地區的供需比,表明我國天然氣短缺問題更加嚴峻,對外依存度較高。

我國天然氣概況

       根據國家統計局數據,2010-2016年我國天然氣探明儲量呈現逐步上升的趨勢,從2010年的3.8萬億立方米上升至2016年的5.4萬億立方米,年復合增長率為6.12%。然而,2017年我國天然氣探明儲量在全球的占比僅有2.8%。2007-2017年,我國天然氣的產量和消費量保持持續增長的趨勢,天然氣消費量的增速遠高于天然氣產量的增速,我國天然氣需求缺口呈現逐步擴大的趨勢。

       2007-2017年我國天然氣生產量的復合增長率為7.89%,我國天然氣消費量的復合增長率為12.96%。根據國家統計局數據,2017年我國天然氣進口量與國內產量之比為0.6:1,對外依存度較高。

       近年來,受國內天然氣需求拉動我國天然氣進口量高速增長。進口天然氣又分為進口管道氣以及進口LNG。2017年我國管道天然氣進口量為394億立方米,進口量同比增長3.68%;液化天然氣進口量為526億立方米,同比增長53.35%。我國進口管道氣主要來自土庫曼斯坦、緬甸、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦等國家。我國進口LNG主要來自澳大利亞、卡塔爾、馬來西亞和印度尼西亞等國家。由于國產天然氣和進口管道氣難以在短時間內快速提升供給,后續進口LNG將作為我國天然氣消費的保供主力。

我國天然氣行業前景廣闊

       2017年,國家發布《加快推進天然氣利用的意見》,重申逐步將天然氣培育成為中國現代清潔能源體系的主體能源之一,并提出到2020年增加天然氣在一次能源消費結構中的占比至10%左右。到2030年,力爭將天然氣在一次能源消費中的占比提高到15%左右,地下儲氣庫形成有效工作氣量350億立方米以上。

       隨著對環境保護日益重視,加快建設清潔低碳、安全高效的現代能源體系成為當前社會發展的一項重要課題,國家陸續出臺了《大氣污染防治行動計劃》、《“十三五”生態環境保護規劃》等環境保護的綱領性文件,各地相繼出臺了與大氣污染治理和“煤改氣”相關的政策,鼓勵企業使用清潔能源替代煤、重油及低品質柴油等污染較嚴重的燃料。在工業負荷相對集中的開發區、工業聚集區、產業園區等,鼓勵新建和改建天然氣集中供熱設施。支持用戶對管道氣、CNG、LNG氣源做市場化選擇,相關設施的規劃、建設和運營應符合法律法規和技術規范要求。隨著國家持續推進環保政策,加強環保監管,我國各地仍將面臨較大的環保壓力,環保因素將推動天然氣用氣需求保持增長。

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